月度排行榜CRIC研究中心 2024-06-03 11:33:12 来源:克而瑞地产研究
- 城市:全国
- 发布时间:2024-06-03
- 报告类型:月度排行榜
- 发布机构:克而瑞
??导 读
??1、5月土地成交建面同比下跌近半
??2、拿地金额TOP100总量同比降32%
??3、百强拿地销售比维持低位仅0.15
??4、5月典型房企投资金额同环比下降82%和68%
??5、“销售-投资”传导仍需时间,短期投资意愿难有提升
??☉ 文/克而瑞研究中心
??榜单解读
??前言:5月土地市场供求、量价持续走低,各城市土地成交规模均明显收缩,月内平均楼板价也降至近一年次低。1-5月企业投资收缩势态延续,新增货值、总价和建面的百强门槛值、百强总量均同比下降,且降幅扩大。销售百强房企投资意愿同样低迷,整体拿地销售比0.15,典型房企单月投资大幅放缓,重点监测30家房企单月投资金额同环比分别下降82%和68%。未来土地端将持续调整、精准供地,而短期内房企投资意愿难有大力度的提升,谨慎和聚焦是主旋律。
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??5月土地成交建面同比下跌近半
??截至5月27日,全国300城经营性土地成交3346万平方米,环比下降16%,较上年同期下降接近五成,同时5月份的供地规模也处在历史低位,且同比降幅进一步扩大。受到土地供应持续低位、新房交易规模下跌等因素影响,各地土地成交规模的均明显收缩,即便是中心城市也不例外:至截稿时一二线城市中仅长沙成交建面接近100万平方米,其余城市均在70万平方米以下,且无一城市成交金额突破60亿元。随着高价地成交占比的下降,月内平均楼板价降至2244元/平方米,为近一年次低,仅高于2024年1月的传统周期性低点。
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??拿地金额TOP100总量同比降32%
??1-5月新增土储货值百强门槛值为21.8亿元,同比下降37%,新增总价、建面百强门槛值分别为7.6亿元和20.4万平方米,同比降幅分别为40%和18%。由于5月份拿地持续低迷,各项指标百强门槛值同比降幅再度扩大。
??华润置地、中建壹品和建发房产位列新增货值TOP3,也是年内仅有的新增货值超过400亿元的房企,今年房企新增货值的断层情况较为严重。
??总量方面,1-5月新增货值、总价和建面百强的总额分别为7757亿元、3494亿元和4356万平方米,同比均下降,降幅分别为27%、32%和16%,同比降幅较4月末持续放大,企业投资仍处于收缩状态。
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??百强拿地销售比维持低位仅0.15
??前5月,百强房企的投资依然保持了“低意愿、高集中”的特征:销售百强房企前5月的整体拿地销售比仅0.15,体现出极低的投资意愿,各梯队投资态度差异明显:31-50强房企拿地销售比0.29,而11-20强和后50强房企拿地积极性较低;集中度方面,10强房企新增货值占百强总货值的54%,31-50强占20%,其余三个梯队均在10%以下,未来行业持续分化。
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??5月典型房企投资金额同环比下降82%和68%
??5月典型房企拿地节奏大幅放缓。重点监测30家房企单月投资金额仅143亿元,环比下降68%,同比下降82%,单月总投资额仅略高于2023年1月(春节月),为近一年次低。前期拿地相对较多的华润、龙湖、滨江等本月均无新增土储入账,招商、绿城、中国铁建等单月拿地不足10亿元。
??一方面受到销售疲软的影响。5月TOP100房企实现销售操盘金额3224.1亿元,环比增长3.4%,同比降低33.6%,单月业绩规模继续保持在历史较低水平;另一方面与核心城市供地节奏放缓、减少供地不无关系。
??整体来看,房企投资愈发收紧和聚焦。首先,1-5月,仍有近七成销售百强房企尚未拿地,拿地房企主要集中销售30强的央国企。
??其次,1-5月拿地金额TOP10房企投资额同比下降36%。去年同期有11家企业拿地金额超过百亿,2024年前五月仅有7家。此外,从拿地金额榜首投资额来看,2023年1-5月为500亿,而2024年同期仅239亿元,差距颇大。
??最后,部分央企今年整体投资也出现放缓。华润、招商等前五月拿地金额同比跌幅超过50%,且拿地销售比在0.2以下。值得注意的是,地方国企中国贸在上海、厦门积极拿地,1-5月拿地金额、货值同比分别增长29%和36%,而建发虽然金额同比下降,但金额排名位列TOP3,拿地销售比也远高于行业平均。
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??销售-投资”传导仍需时间
短期投资意愿难有提升
??近期从中央到地方刺激政策密集的出台,一定程度上提振了市场信心,但政策落地的效果仍需时间检验。意味着短期销售回暖再传导至企业投资同样需要经历底部修复阶段,因此短期房企投资意愿难有大力度的提升,谨慎和聚焦是主旋律。
??尤其是未来地方主管部门更加重视供求规模的合理管控,在调整土地质量、优化供地结构、精准供地的背景下,房企的选择收窄而竞争加码。
??预计,未来投资主要聚焦在核心一二线城市的优质板块,对于核心城市郊区以及部分三四线投资将继续走弱,典型房企整体投资额仍将在低位运行。企业格局上,央国企和城投是土地市场的中坚力量,但随着投资战略的高度聚焦,核心地块竞争激烈会愈发激烈。
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中国城市住房价格288指数
(2023-02)1571.9点
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- -0.91%
日期 | 指数 | 环比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |