市场 2024-04-24 09:22:48 来源:丁祖昱评楼市
??在房地产行业下行的背景下,代建是为数不多仍保持热度的细分赛道。
??进入2024年,代建行业阵营仍在不断扩容。前有招商蛇口宣布成立“招商建管”,后有融创正式对外官宣代建平台“融者共创建管集团”,代建企业的竞争将愈发白热化。截止到一季度,布局代建的企业已超过90家,TOP200房企下属企业有70家,民营企业占一半。
??2024年一季度TOP20代建企业新增签约3464万方,是2023年全年的29%。17家企业代建总合约规模超千万,其中总规模超过一亿平米的2两家,超过5000万平米的有3家。
??代建行业“规模战”一触即发。
??代建市场快速发展。
??一个明显的表现是,2024年以来房地产项目代建公开招标稳步增长。
??根据招标信息监测,一季度代建中标项目总计达118个,同比增加32.6%,2023年同期这一数字是89个。增量创近年单季度最高。
??对比2023年下半年,代建市场热度明显回升。
??长三角是一季度中标代建项目的主要集中区域,118个项目中有73个项目在长三角地区,占比超过六成。珠三角、中西部和环渤海地区中标项目数分别占比14.4%、13.6%、10.2%。
??三四线城市是代建增量的主要来源,一季度中标代建项目有59.3%位于三四线,占比接近六成。一线城市占比为11.9%。二线城市是28.8%。
??一线和核心二线城市对代建需求并不多,开发商往往亲自下场,所以代建下沉将是必然趋势。比如嘉兴、温州、湖州等三四线城市活跃较高,其中嘉兴一个城市的中标代建项目就有15个。
??一季度中标代建项目基本都来自政府平台委托,包括城投公司、政府部门、事业单位及其他国企,总计占比约94%。
??城投+代建合作模式将成为未来增量的重要一部分。
??根据绿城管理层在业绩会上的表述,未来三年预计维持政府代建收入占比25%、城投类和纾困类收入占比30%、15%。
??自2021年以来,城投公司成为拿地主力,但2021年至2023年城投拿地项目开工率不足三成,而城投参与拿地且已开工、开售的土地中,合作开发的比例达到34%。2023年已开工项目合作比例接近50%。
??这意味着城投拿地之后独立开发的能力和意愿均较弱。多数城投依然需要以盘活资产为主,寻求合作开发、代建、转让等机遇。在此背景下,将推动行业加速探索城投与代建企业合作模式。
??代建行业正掀起一场“规模战”,为拓展代建业务,提高市场份额和品牌竞争力,代建企业加快扩充合作资源库。
??除了与地方政府合作以外,企业之间“抱团”已成为代建企业扩张规模、抢占话语权的一条有效路径。
??从合作形式来看,代建企业已从原先的单项目合作拓展到集团战略合作。比如金科开管于3月与绿城管理签订战略合作框架协议,双方将充分发挥各自优势,围绕代建业务在品牌、资源、资金、渠道等方面开展深层次合作。在此之前,金科开管曾与世纪金源集团腾云华力签约合作。
??行业竞争愈发激烈,代建企业之间的“抱团”有利于实现资源共享、优势互补,减少发展阻力,实现1+1大于2的效果。
??另外,部分代建企业率先试水合伙人制度,以“直营+加盟”的模式扩大合作范围,促进规模发展。
??而随着不断有规模房企入局,代建企业的竞争将愈发白热化。这也将倒逼各企业构筑自身核心管理服务能力,凸显差异化特色。
??目前来看,代建细分赛道已经形成,部分企业专攻不同领域,增强市场竞争力,其中代建综合实力10强企业基本已确立自身定位和特色方向,比如绿城管理立志做最大的房产开发服务商,蓝城集团是中国小镇开发的先行者,金地管理聚焦商住、商办、政府代建三大核心等。
??代建业务潜在的增长空间巨大,一方面城中村改造加速落地,在保障房政策加速推进下,双轨制下建设需求增加;另一方面市场调整稳定后每年新房市场规模大概在8亿平方米左右,按照欧美发达国家代建参与度30%左右,整个新房市场也有2-3亿平方米代建空间和规模。
??由于优质的代建项目有限,未来房企在代建市场势必将迎来一场激烈且艰难的市场份额之争。
??同时,代建行业也面临多方面挑战,比如相关的法律法规仍不健全,服务标准、权责界定等都有待完善。此外,企业自身模式都有完善和提升空间,特别是品牌和专业管理能力。
??总的来看,如何做好复合的“第三方”,对于所有代建企业都是一个新的挑战。
2024年三月房地产大事件盘点
2024-04-22回顾,是为了更好的前行!长沙全面放松限购,推动住房“以旧换新”
2024-04-19有利于充分释放市场潜力,加强新房、二手房市场联动,有利于全市房地产市场稳中向好。央行:房地产业中长期贷款增速有所上升
2024-04-193月末,房地产业中长期贷款增长4.9%,比上年末高0.6个百分点。一季度累计增加6727亿元,新增额高于上年同期。报告|一线城市“老破小”二手房价格泡沫基本消除
2024-04-18新房成交筑底,二手房呈复苏态势。3月全国70城房价出炉,各线城市环比降幅有所收窄
2024-04-17市场或维持慢节奏修复态势。国家统计局:房地产市场仍处在调整过程中
2024-04-17支持房地产稳定发展政策措施效果还在持续显现。最新数据|新房销售降幅收窄,市场复苏进程仍需夯实
2024-04-16供给端压力略大,总体处于低位,需求端开始有小复苏体现。央行:持续有效防控化解重点领域风险
2024-04-16持续完善风险处置机制,强化金融稳定保障体系,构建防范化解金融风险长效机制,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
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中国城市住房价格288指数
(2023-02)1571.9点
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指数 | 环比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |