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??1、一季度新增TOP20总量同比增6%，绿城管理、旭辉建管、润地管理领跑

??2、新拓规模TOP5集中度超过五成，较去年同期下降7个百分点

??3、超过半数企业新拓面积同比增长，呈现“头部稳健、腰部发力”格局

??4、品牌传播力保持强者恒强，AI、科技赋能代建业务成各家企业突破口

??◎ 克而瑞研究中心

??PART1 榜单发布

??PART2 榜单解读

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??一季度新增TOP20总量同比增6%，绿城管理、旭辉建管、润地管理领跑

??2025年一季度，代建新增规模TOP20企业新增签约建面4534万平方米，同比增加6%，较2024年全行业17%的增速进一步放缓，竞争仍十分激烈，代建项目获取难度不断增加。

??按一季度新增建面分布来看，绿城管理仍然以“断层”优势保持龙头地位，一季度新拓面积几乎是第二名2倍。有3家企业新增建面超过300万平方米，分别是旭辉建管、润地管理、蓝城集团，基本以政府代建项目新拓为主，其中旭辉建管一季度政府代建比例达到56%，润地管理政府新签规模约301万平方米。另，有6家房企新增建面位于200-300万区间，包括金地管理及龙湖龙智造、金科金建管等“后”入局企业。

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??新拓规模TOP5集中度超过五成，较去年同期下降7个百分点

??一季度代建市场新拓规模集中度继续保持高位。分各梯队来看，TOP1-5企业新拓规模占比已经达到52%，其次TOP6-10占比25%，TOP11-15占比14%，TOP16-20占比9%，各梯队占比与2024年同期也基本保持一致。行业新拓保持高集中度，是头部企业积极拓展与委托方主动选择头部代建企业的双向结果。

??值得注意的是，随着竞争愈发激烈，头部企业集中度略有下降。一季度新拓规模TOP3企业的新拓建面占20强总和的38%，比2024年一季度占比减少7个百分点，新拓规模TOP5集中度降幅同样为7个百分点。

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??超过半数企业新拓面积同比增长，呈现“头部稳健、腰部发力”格局

??聚焦到企业来看，一季度呈现“头部稳健、腰部发力、尾部变动剧烈”的格局。

??新拓T0P20企业中有12家一季度新增规模同比上涨，其中同比涨幅超过100%的企业以“新入局”且房地产主业经验丰富的企业为主，包括龙湖龙智造、招商建管、东原睿建、远洋建管和建发更新建设等典型企业。

??此外，润地管理、金地管理等相对较早入局代建的企业，一季度新拓规模保持在TOP5水平，且新拓建面同比也表现为正，同比增幅分别达到44%和15%。

??相较之下，TOP10之后企业变动幅度较大，与2024年一季度相比，变动率达到60%，部分去年同期新拓维持80万平方米左右的企业，2025年一季度均未有新项目入账。

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??品牌传播力保持强者恒强，AI、科技赋能代建业务成各家企业突破口

??一季度品牌传播力来看，继续维持强者恒强的局面。绿城管理、金地管理、旭辉建管、蓝城集团、而今管理、润地管理位列前六位。 

??值得注意的是，2025年以来，随着DeepSeek的爆火，各家代建企业也在积极通过科技重塑从运营管理到施工建造再到销售的各个层面和环节。 

??第一，在管理、生产链上介入AI应用。如龙湖龙智造就宣布千丁数科旗下所有数智化解决方案和产品已经全面接入开源大模型 DeepSeek R1 671B（俗称“满血版”），并完成本地化部署；3月，千丁数科加强技术研发、重点升级AI算法后，在“AIoT智慧空间平台”的基础上创新研发了“AI冷站智控”“双碳综合能源平台”等产品，助力建筑节能减排； 

??第二，利用AI进行效能革新。各个企业在相关的逻辑思维、专业培训也掀起热潮。蓝乐集团举办《AI时代下的效能革新：DeepSeek＋智能工具实战训练》专题培训，全体员工通过线上、线下参与，系统拆解AI工具在智能办公各场景的实战应用。此外，绿城管理执行董事聂焕新则在3月底的业绩会上表示，将应用数字化与AI技术打造成巩固行业龙头地位的核心引擎； 

??第三，通过科技智能助力产品力提升，打造“好房子”。诸如腾云筑科自主研发康养科技系统，以7Y产品价值体系、七恒系统以及BOS系统为基石，打造全体系业务场景的数字底盘，同时依托大健康体系支撑让数字化快速落地，凭借“健康宅·智慧家”产品战略，以康养科技为核心抓手实现开年后的热销。