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??随着CRIC《2025年一季度中国房地产企业代建排行榜》发布，一季度代建行业格局浮出水面。

??数据显示，2025年1-3月代建新增规模TOP20企业总量同比增加6%。而2024年全年代建行业增速为17%。行业增速进一步放缓，代建项目获取难度不断增加。

??一季度代建市场新拓规模集中度继续保持高位，新拓规模TOP5集中度超过五成。超半数企业新拓面积同比增长。

??一季度代建行业呈现出“头部稳健、腰部发力”的格局，TOP10企业迎来新一轮洗牌。

??2025年一季度，代建新增规模TOP20企业新增签约建面4534万平方米，同比增加6%，较2024年全行业17%的增速进一步放缓。

??其中，绿城管理仍然以“断层”优势保持龙头地位，一季度新拓面积达到897万平方米，几乎是第二名的2倍。

??除了绿城管理以外，旭辉建管、润地管理、蓝城集团3家企业新增建面超过300万平方米，这些项目主要以政府代建项目新拓为主，其中旭辉建管一季度政府代建比例达到56%，润地管理政府新签规模约301万平方米。

??新增建面在200-300万平方米区间的企业有6家，包括金地管理及龙湖龙智造、金科金建管等“后”入局企业。

??另外，近半数企业新增建面在200万平方米以下。

??一季度代建市场新拓规模集中度继续保持高位。

??TOP1-5企业新拓规模合计为2346万平方米，占比达到52%。其次TOP6-10占比25%。也就是说，TOP10企业新拓规模占比达到了77%。

??行业新拓保持高集中度，是头部企业积极拓展与委托方主动选择头部代建企业的双向结果。

??值得注意的是，随着竞争愈发激烈，头部企业集中度略有下降。

??一季度新拓规模TOP3企业的新拓建面占20强总和的38%，比2024年一季度占比减少7个百分点，新拓规模TOP5集中度降幅同样为7个百分点。 

??聚焦到企业来看，新拓T0P20企业中有12家一季度新增规模同比上涨。

??其中，同比涨幅超过100%的企业以“新入局”且房地产主业经验丰富的企业为主，包括龙湖龙智造、招商建管、东原睿建、远洋建管和建发更新建设等典型企业。

??此外，润地管理、金地管理等相对较早入局代建的企业，一季度新拓规模保持在TOP5水平，且新拓建面同比也表现为正，同比增幅分别达到44%和15%。

??相较之下，TOP10之后企业变动幅度较大，与2024年一季度相比，变动率达到60%，部分去年同期新拓维持80万平方米左右的企业，2025年一季度均未有新项目入账。

??值得注意的是，“腰部”企业发力使得一季度新增规模TOP10位次迎来洗牌，比如腾云筑科由2024年全年第14位跃升至一季度第7位，龙湖龙智造由第9名升至第6。TOP5企业虽未有变动，但去年排名第3位的蓝城集团今年一季度被润地管理替代。去年位列TOP10的蓝绿双城则在一季度掉出TOP10行列。

??整体来看，一季度代建行业呈现“头部稳健、腰部发力、尾部变动剧烈”的格局，行业面临新一轮洗牌。

??一季度代建企业新拓规模增速放缓，意味着代建项目获取难度不断增加，由于优质的代建项目有限，对于企业而言，未来在代建市场势必将迎来一场激烈且艰难的市场份额之争。

??附：2025年一季度中国房地产企业代建新增规模TOP20