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规模超过300亿元!3家民营房企债务成功展期

公司曾冬梅 2023-09-20 09:57:34 来源:中房报

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??9月19日的市场消息显示,碧桂园控股有限公司(以下简称“碧桂园”,02007.HK)旗下“16腾越02”债券的展期方案已获表决通过。

??据悉,自8月中旬开始启动“16碧园05”的展期工作以来,碧桂园已有9只境内债券成功展期,总规模约147.02亿元。

??9月份以来,除了碧桂园,中国奥园、花样年的境内债务重组也取得了较大突破。9月5日,“19奥园02”债券持有人投票通过了本息展期方案。这笔公司债的发行规模为15亿元,发行期限为4年,票面利率6.6%。“19奥园02”展期后,中国奥园目前存续的12只、约116亿元境内公开债务产品全部通过了整体展期,展期年限均为3年。

??花样年则分别于9月8日和9月13日召开“20花样01”和“20花样02”债券持有人会议,通过了欧洲杯开户app:调整本息偿付安排等相关议案。该公司是在今年1月份启动境内债重组展期工作的,包含了总规模超过64亿元的5只境内债券。其中,“18花样年”与“19花样02”的展期时间均在5年以上。

??上述三家公司,境内债的展期总规模约327亿元。

??花样年方面表示,“20花样01”和“20花样02”重组议案的顺利通过,标志着公司境内债券重组展期的全面完成,为企业在境内创造长期稳定健康的经营环境、恢复有序经营提供了保障。

??相对而言,境外债务的重组要困难许多。花样年的境外重组?持协议已于2023年3?9?正式?效,截?2023年5?20?获得77%的债权?同意并加?。在今年的中期业绩公告中,该公司并未公布最新的同意率,只透露将尽快按照重组支持协议中规定的条款开始实施重组。

??“目前还没有新的进展可披露。”9月19日,花样年相关人士对中国房地产报记者表示。

??中国奥园在7月份公布了428亿元境外债务的重组方案,计划发行新的融资工具对原债券进行置换,包括4只共计23亿美元的新债务工具,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。在8月份的公告里,中国奥园透露重组方案已获得了约76%的债权人同意,“本公司深感鼓舞。”

??据了解,碧桂园目前已在筹备境外债务的整体重组,但尚未有方案流出。

??除了推进债务重组,加速现金回笼、恢复造血功能也是这些房企的重要工作。花样年采取了多项措施改善流动性,如,收回结欠销售款项及应收账款,以合理对价加快资产出售、加快在建及已落成物业的销售步伐,寻求合适机会出售若干项目开发公司股权,通过协助政府及债权人开展国家倡导的老旧社区改造等业务,把新增营收的利润专项用于偿还债务等。中国奥园则在近期集结全国22个项目发起“安心现房节”促销活动,推出超过1000套现房让利促销,并打出“今年买今年住”的口号,希望赢得市场关注。

??但要回归正常经营轨道,大部分民营房企依然任重道远。镜鉴咨询创始人张宏伟认为,境内债务的展期只能暂时缓解碧桂园的债务到期压力,企业资金面的好转主要还是取决于三四线城市的市场基本面的好转。

??花样年在中期业绩报告中直言,自2021年流动性事件出现后,公司时至今日依旧肩负巨大压力。“信用风险频发、销售去化低迷、各方主体信心缺失等问题影响行业内每一位参与者,对于国内房地产行业中的民营企业而言,更是备受打击。”核数师表示,花样年采取的改善流动性的措施,存在多项不确定因素,因此对其中期财务资料不发表结论。

??“马上就到国庆假期了,销售还是起不来,没有进账,项目也越来越少,看不到希望。”某出险房企内部人士表示,从目前的市场环境来看,即便公司完成全部债务重组,未来的路也依然坎坷。

花样年(成都)生态旅游开发有限公司

统一社会信用代码:915101007900191517    经营状况:存续    注册资本:197139(万元)

风险情况:  自身风险  7    变更提醒  24    关联风险  18

花样年(深圳)城市更新投资发展(集团)有限公司

统一社会信用代码:91440300618879870N    经营状况:存续    注册资本:94684(万元)

风险情况:  自身风险  1    变更提醒  31    关联风险  12

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