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??在各地楼市政策密集落地支撑下，9月迎来了修复行情。

??CRIC数据显示，重点30城9月新建商品住宅成交面积环比微增3%，同比减少23%，累计同比增幅收窄4个百分点至2%。

??聚焦企业业绩表现，单月业绩有明显提升：

??1、TOP100房企9月业绩环比提升17.9%，环比增幅高于去年同期；

??2、逾六成百强房企实现单月业绩环比增长

??但单月业绩同比以及累计业绩仍然显示行业复苏动能趋缓，企业销售去化及回款压力仍然较大。具体数据来看：

??1、TOP100房企9月业绩同比降低29.2%，同比降幅仍保持在较高位；前9月累计业绩同比降低11%；

??2、单月业绩同比降低的企业数量仍超七成。

??目前需求端购买力仍然不足，行业整体信心低迷，楼市复苏动能趋缓，虽然政策释放利好，行业有一定的修复预期，但修复行情仍然偏弱，销售去化及回款压力较大，四季度房企仍需强化供应和营销力度以提振成交去化。

??2023年9月，TOP100房企销售操盘金额为4042.7亿元，单月业绩环比提升17.9%，环比增幅高于去年同期水平。

??9月同比降幅仍保持在较高水平，同比下降29.2%，降幅较8月收窄4.7个百分点，复苏动能整体偏弱。

??从单月业绩规模来看，百强房企单月业绩虽环比有所上涨，但仍然处于近五年来低位，且已连续四个月单月业绩低于近五年同期水平。

??累计业绩来看，百强房企1-9月实现销售操盘金额41567.4亿元，同比降低11%，降幅较前8月进一步扩大。

??对比近五年前三季度业绩规模，百强房企2023年前三个季度的业绩规模均保持在历史低位。其中，第三季度同比降幅最大，单季度业绩规模同比下降32.1%。

??实际上，一季度房地产行业迎来弱复苏行情，单季度业绩规模同比增长3.1%，二季度业绩开始下滑同比下降2.4%，7月以来百强房企累计业绩增速由正转负，三季度业绩规模同比下降超三成，且规模明显低于第一和第二季度。 

??聚焦企业表现，2023年9月逾六成百强房企实现单月业绩环比增长，环比增幅在0%到30%之间的企业有32家，环比增幅超过30%的企业达到29家。

??部分企业的业绩表现相对突出，如中国金茂、华发股份、绿地控股、大华集团、首开股份等房企，单月业绩环比增幅均超过60%。

??但从业绩同比数据可以看出，目前规模房企整体仍陷负增长困局，9月单月业绩同比降低的企业数量超过七成，近六成企业累计业绩同比降低。

??2023年以来，百强房企格局持续分化。

??不同梯队房企销售门槛值的变化来看，2023年1-9月TOP10房企的销售操盘金额门槛同比降低2.8%至1271.8亿元，TOP20门槛降低12.4%至484.6亿元。TOP100房企的销售操盘金额门槛较去年同期降低4.9%至81.7亿元。

??其中，TOP30和TOP50梯队房企格局变动较大，门槛分别同比降低17.6%和19.7%至302.7亿元和187.5亿元。

??整体来看，央国企及部分优质民企韧性较强，中小房企竞争力不足。

??9月房地产市场在各地新政落地下持续修复，重点30城供应环比上升17%，前9月累计同比下降11%；成交环比微增3%，同比减少23%，累计同比增幅收窄4个百分点至2%。

??一线城市受“认房不认贷”刺激，短期内热度回升。

??9月一线城市整体成交212万平方米，环比上升16%，同比下降33%，前三季度累计同比较去年持平。北京、上海热度保持，上海“认房不认贷”落地，叠加供应回升，带动成交放量，环比上升15%，不过累计同比降幅持续扩大至6%。

??二三线城市成交与上月基本持平，9月成交993万平方米，同比降21%，前三季度累计同比涨幅收窄至3%。

??部分二三线城市迎来轮动复苏行情，环比上涨城市分为以下几类：

??1、市场相对平稳，行情自成一体的内陆城市，比如西安、长沙等，随着改善盘集中入市，成交稳中有增；

??2、前期深度调整、基本面不错的核心二线城市，比如南京、武汉、宁波、天津、重庆等迎来阶段性放量，成交环比转正。

??3、部分三四线城市表现同样可圈可点，佛山、无锡、东莞、嘉兴等9月成交低位回升，但前三季度累计同比依然为负值。

??总体来看，“金九”房企推盘积极性稳步恢复，加之核心城市陆续出台“认房不认贷”、降低首付、限购松绑等新政，整体成交小幅回升。尤其是微观项目层面已出现来访、认购回升等复苏迹象，预计10月供应微增是大概率事件，成交或将延续复苏态势。

??基于政策落地效果不一，各城市还将延续分化行情。

??京沪杭蓉等市场热度较高的供给主导城市，“认房不认贷”进一步扩充居民购买力，尤其是刺激前期因严苛政策而未能释放的置换需求；“限购局部松绑”扩大购房基数，只要供应保持充裕，成交热度有望延续。

??市场基本面尚佳的南京、苏州、武汉等，经历了前期深度调整，整体政策效果不及一线，但周度数据已出现来访、认购上升的情况，后期伴随着“以旧换新”置换需求释放，整体成交有望小幅微增。

??弱二线和大部分三四线城市，诸如南宁、昆明、福州、无锡、常州等，市场修复仍有待核心城市的热度传导，当前市场信心跌至谷底，加之居民购买力不足，整体楼市还将面临较长的调整期。

??附：9月中国房地产企业销售排行榜TOP50