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??2024年10月18日，国家统计局公布了前9月宏观经济和房地产行业数据。

??总的来看，前三季度，国民经济运行总体平稳、稳中有进，9月份，主要经济指标出现积极变化，推动经济向上向好的积极因素累积增多。

??在一系列政策效应的作用下，尤其是在9月下旬中央政治局重要会议召开以后，一揽子增量政策加快推出，这些政策极大增强了市场信心，改善了预期，增强了市场活力。

??房地产方面，国家统计局副局长盛来运在回答记者问时表示：“这两年持续在调整，所以为了稳定房地产市场，中央以及各地近两年推出了一系列稳定房地产市场、促进房地产市场健康发展的政策措施，包括“5·17”房地产新政，以及9月份以来，相关部门在中央政治局会议以后推出的一系列的促进房地产止跌回稳的政策措施。昨天我也注意到，国务院新闻办召开发布会，多个部门全面释放了房地产政策的含义、举措、效果，这些政策措施在推动房地产市场企稳方面正在发挥积极的作用，增强了房地产市场的信心。“

??从统计数据来看，前三季度，房地产政策对推动房地产止跌回稳发挥了积极的作用。从房地产开发投资来看，尽管1-9月份还是同比下降10.1%，但是降幅比1-8月份略有收窄，这是一个积极的信号。同时，房地产销售面积连续4个月收窄，销售金额连续5个月在收窄。此外，相关部门支持房地产企业增强流动性，因此房地产开发企业本年到位资金1-9月份降幅也是连续6个月降幅收窄。

??可以看到，房地产的相关政策效应正在逐步释放，而且正在推动房地产向止跌回稳的方向迈进。

??国家统计局数据显示，2024年1-9月份，新建商品房销售面积70284万平方米，同比下降17.1%，其中住宅销售面积下降19.2%。新建商品房销售额68880亿元，下降22.7%，其中住宅销售额下降24.0%。

??9月恰逢传统营销旺季，销售规模低位回升，面积、金额环比大增，同比降幅持续收窄，以价换量促成交。9月单月新建商品房销售面积为9682万平方米，销售金额为9157亿元，环比分别大增50%和43%，同比下降11%和16.3%，降幅较上月分别收窄1.6pcts和0.9pcts，

??9月市场迎来集中性放量，一方面传统营销旺季，房企推盘积极性和项目折扣力度都有所加大，商品房成交销售均价由8月的9907元/平方米降至9月的9458元/平方米；另一方面，中央频繁发声营造利好预期到月末一线城市“四限”松绑，一定程度上巩固了市场信心。

??国家统计局数据显示，2024年9月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅总体趋稳、同比降幅扩大。同时，国家统计局对70个大中城市在9月下旬开展的月度房价问卷调查显示，预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比分别为58.3%和45.4%，对比上月调查结果，分别提高10.0个和6.5个百分点。

??我们以2021年1月为基点来看70城新建商品住宅和二手住宅价格指数走势，新房整体降幅由8月末的5.99%增至9月末的6.7%，二手房降幅由8月末13.87%增至14.8%，从趋势变化来看，新房和二手房降幅差距有扩大趋势，二手房跌幅仍超新房。二手房价格同比下降城市数量较多已达2021年以来峰值，截止2024年9月末，68个城市均呈现下跌态势，而新房销售价格同比下降城市数量为58个。

??国家统计局数据显示，2024年1-9月份，房地产开发企业房屋施工面积715968万平方米，同比下降12.2%。其中，住宅施工面积501051万平方米，下降12.7%。房屋新开工面积56051万平方米，下降22.2%。其中，住宅新开工面积40745万平方米，下降22.4%。房屋竣工面积36816万平方米，下降24.4%。其中，住宅竣工面积26871万平方米，下降23.9%。

??值得注意的是，新开工面积累计降幅连续7月收窄，9月新开工面积6586万平方米，环比增14.9%，同比下降19.9%，从绝对量上看仍处年内低位。

??9月房企竣工面积为3422万平方米，环比微增1.3%，同比下降31.4%，累计同比降幅为24.4%，单月同比降幅略有收窄，累计同比降幅扩大0.8pcts，考虑到保交楼仍是化解当前市场风险的重要一环，预期随着后续工程进度的逐步推进，竣工面积降幅有望低位企稳，边际修复。

??国家统计局数据显示，1-9月份，全国房地产开发投资78680亿元，同比下降10.1%（按可比口径计算）；其中，住宅投资59701亿元，下降10.5%。

??从单月来看，房企投资开发积极性略有回升，整体规模与8月相比增长11.8%，一方面是房企新开工积极性略有回升，对开发投资有一定拉升作用；另一方面，本月土地成交规模低位回升，9月全国300城经营性土地成交面积8306万平方米，成交金额2626亿元，环比分别增长26%和48%。

??综合来看，我们认为，因9月末至今中央推出多项重磅政策，五部委表态释放利好预期，加之核心一二线北上广深、天津等城市相继发布了“四限”松绑政策，叠加房企加强营销力度积极自救，10月上半月整体市场稳步复苏，10月整体成交将较9月显著增长。