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??2024年过半，土地市场“点状回暖”，但企业投资仍未有明显起色。

??持续收缩，仍是2024年上半年企业投资的主旋律。

??CRIC数据显示，投资百强房企1-6月拿地金额总量为4204亿元，同比下降40%，降幅创2023年以来新高。

??上半年，仅三成销售百强房企仍在拿地。而这些拿地的百强房企中，投资额较去年同期下滑的企业占比达到70%。

??不过，从单月来看，6月典型房企拿地金额止跌回升。

??在土地端持续加强调控、增加优质低密地块刺激之下，下半年房企投资力度整体仍将延续谨慎。

??从CRIC公布的2024年上半年中国房地产企业新增货值榜单中，可以明显看出，房企投资仍在持续收缩。

??前6月新增货值、总价和建面百强的总额分别为9411亿元、4204亿元和4995万平方米，同比分别下降34%、40%和19%，拿地金额总量的同比降幅创下2023年以来新高，企业投资收缩的情况依然严重。

??截止6月末，新增土储货值、总价、建面百强门槛值同比分别下降37%、37%和16%。

??1-6月拿地金额超过100亿元的房企只有12家，较去年同期减少3家。

??这12家拿地金额过百亿的房企有七成以上为全口径销售TOP20房企，且多为央国企。

??拿地金额超过200亿元的企业有5家，较去年减少4家。分别为建发房产、中建壹品、华润置地、滨江集团和绿城集团，其中，建发房产以321.8亿元拿地金额排在首位。

??2024年上半年，销售百强房企拿地的只有三成，也就是说，仍有七成百强房企未拿地。

??房企投资愈发谨慎。

??这些房企主要以销售TOP30的“老面孔”为主，投资金额占到百强房企拿地的82%。

??值得注意的是，上半年已拿地的百强房企中，有70%企业投资额较去年同期下滑。

??销售TOP10均有不同程度下降，即便是央国企在2024年投资节奏大幅放缓。

??其中，超过三成企业同比降幅超过50%，万科、远洋跌幅超过90%，保利发展、中海等同比降幅超70%。而滨江、越秀等上半年拿地金额虽然在行业靠前，但依旧同比跌44%和45%。仅建发、中国铁建、龙湖等跌幅小于15%。

??这意味着，在供地节奏放缓、缺少优质地块加持下，企业投拓意愿并不高。

??不过，仍有30%的销售百强房企拿地金额同比上涨。

??比如中建壹品、联发、国贸等央国企表现相对突出，同比涨幅较大，且拿地主要集中在一二线城市。

??6月以来，多个核心城市迎来“517新政”后首拍，在少量优质地块带动下，土地市场点状回暖。

??比如南京，楼板价TOP2纪录在6月19日被刷新，同时三宗低密宅地整体15%的溢价率打破了当地今年以来涉宅地“零溢价”的情况。

??同样，在青岛也诞生了新的单价地王。

??月末杭州主城区两宗核心土地出让，最高溢价率达到34%，热度达上半年峰值。

??CRIC数据显示，6月全国300城经营性土地成交4152万平方米，环比上月同期上升22%，同比下降32%。

??一二线城市中，西安成交建面突破80万平方米，北京、厦门成交金额突破100亿元。

??在“高频、少量、质优”的供地策略下，月内平均楼板价上升至2877元/平方米，环比上升19%，重新回到近一年的均值附近。

??在南京、合肥等核心城市优质地块带动下，房企拿地积极性有所修复。

??6月典型房企拿地金额止跌回升，CRIC重点监测30家房企单月投资金额288亿元，环比上升101%。

??但同比依旧下跌75%，与去年同期拿地金额相比还有较大的差距。

??具体企业来看，保利发展、中海、华润等央国企继续在核心城市发力，建发则继续保持积极态势，单月拿地金额超80亿元。

??“517新政”以来，土地供应端明显加强了低密优质地块的供应，接下来，南京、天津、苏州、长沙、合肥等多个城市仍会有低密宅地出让，在这些优质地块的刺激下，土拍市场热度有望出现点状回升，并修复核心板块发展预期。

??从企业的角度来看，上半年拿地较少的部分规模化央国企拿地积极性或将有所修复。不过，受制于供地规模有限、企业资金压力仍未得到实质性缓解，谨慎的投资态度还将延续。