公司苏晓 2024-07-19 08:41:25 来源:中房网
??中房网讯 (苏晓/文)7月18日,远洋集团发布公告披露境外债务重组的重大进展。
??根据公告,远洋集团已正式获得境外银团协调委员会成员(占境外银团贷款及同质双边贷款本金总额的约50%)对重组方案主要条款的同意,已有债权人签署重组支持协议(RSA),为整体方案的通过提供重要保障。
??公告披露了远洋集团境外债务重组方案,共覆盖债务本金56.36亿美元。该方案尊重各境外债权人的优先劣后顺序和法律结构,向债权人提供新票据或新贷款、强制可转换债券、新永续债作为重组对价,在远洋集团可承债能力范围内最大程度地考虑境外债权人的利益,方案相对务实、可操作性较强。
??公告显示,远洋集团将面向债权人发行年利率3%的22亿美元新债,并提供全面综合的增信保障。远洋集团提供了多项境外资产的抵质押或其他形式的增信、拟新增多家境外主体担保、提供多个境内资产的收益权增信,以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信,显示出远洋集团对境外债务重组的诚意。剩余债务金额可置换为两年期无息强制可转债,在重组生效后的约定时间选择转股,或在生效后满24个月时全部转股。债权人也可选择新永续债作为替代项。
??远洋集团表示,过去几个月,公司一直与债权人保持建设性对话,以达成符合各方利益的境外债重组方案,方案经过与律师和独立清算分析师的多方讨论与多轮论证,旨在公平公正的前提下,最大化债权人的价值回收,同时为公司建立长期可持续的资本结构,为未来经营与发展创造更为有利的环境。
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中国城市住房价格288指数
(2023-02)1571.9点
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日期 | 指数 | 环比 | 同比 |
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2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |